报告大厅首页 | 设为首页 | 收藏夹

双汇国际将以47亿美元的代价收购世界上最大的猪肉生产商

  据介绍,双汇将同意每股支付34美元,这较史密斯菲尔德周二收盘价25.97美元有31%溢价。史密斯菲尔德股价盘前飙升26%至32.60美元,今年至今公司股价已经上涨了20%。收购交易预计将于今年下半年完成。

  万隆同时表示,史密斯菲尔德总价值在71亿美元,其中47亿为股权收购价格,24亿美元为债务。

  “这事谈了几个月了,直到现在才终于达成一致,算是签了一个初步的协议。”万隆表示,“国家一直支持大企业走出去,但是到哪里去,我们想来想去,还是觉得美国最好,因为美国有最好的资源、市场、品牌、网络等。”

  资料显示,史密斯菲尔德食品成立于1936年,目前已成为全球最大的养猪及猪肉生产企业,在全球12个国家开展业务。该公司此前公布的2012财年财报显示,净利润达到3.613亿美元,摊薄后每股收益2.21美元; 销售额达到131亿美元,增长7%。在2011财年,史密斯菲尔德食品净利润为5.21亿美元,摊薄后每股收益3.12美元。

  万隆透露,因为双汇与史密斯菲尔德均为肉制品加工企业,在技术、管理方面能够很容易达成共识,这也是最后双方能走到一起的重要原因。

  他同时透露,47亿美元的收购资金,将一部分来自自有,一部分来自国际银团的贷款。“没有他们提供贷款支持,我们也不敢做。”

  据了解,此次收购方为双汇发展境外大股东双汇国际,后者为双汇集团控股公司。2007年10月,双汇集团及其关联企业(包括双汇发展) 的相关员工约300人首先通过信托方式在英属维尔京群岛设立了RiseG rand公司;由Rise Grand进一步100%持有在英属维尔京群岛设立HeroicZone;再由HeroicZone联合其他公司成立ShineC(现已更名 Shuanghui International Holdings Limited,“双汇国际”),其中HeroicZone持有31.82%股权。

  按目前的股权结构,ShineC(即双汇国际)持有100%Glorious Link International Corporation;再由其持股100%Rotary Vortex Limited;最终由RotaryV ortex持有100%双汇集团和21.18%双汇发展的股权,除外,双汇集团直接持有30.27%双汇发展的股权。