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万洲国际拟筹募资高至53亿美元 仅次于卡夫食品

  4月10日消息,中国猪肉食品企业--万洲国际有限公司拟在香港首次公开发售(IPO)筹资高至411亿港元(53亿美元),这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。

  据路透社报道,销售文件显示,万洲国际设定招股价为每股8-11.25港元,初步拟发售36.55亿股股份,集资292-411亿港元。

  这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO,仅次于2001年卡夫食品 的87亿美元。同时继2010年友邦保险 上市集资205亿美元后亚太区最大宗IPO。原名“双汇国际”的万洲是全球最大的猪肉食品企业,以发售价计上市市值约151-212亿美元。

  万洲国际于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业--史密斯菲尔德,合并后拥有100多家子公司,年出栏生猪1900万头,屠宰生猪5,000万头,肉类产销量680万吨。旗下企业包括在深交所上市的双汇发展[0.53% 资金 研报](000895) 。

  文件显示,此次IPO拟售股股东包括高盛子公司、新加坡淡马锡 、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。此次IPO集资所得款项将主要用于偿还银团贷款,如有余额则用作营运资金及其他一般企业用途。

  万洲国际今天起路演,预计于22日定价,30日在联交所挂牌上市,上市编号为“0288.HK”。